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首发 | 中国舒适家居行业抽样调查报告

   日期:2020-01-16     来源:地暖月刊    浏览:5535    
核心提示:本报告所指“舒适家居行业”,是“中国舒适家居系统集成行业”的俗称。该行业并非国家标准(GB/4754-2017)界定的国民经济类别,是一个兴起中的与房地产业、建筑业、建筑装饰行业密切相关的商业类别,是围绕“有助于提高居民居住舒适感的一类或多类家居系统的设计、施工、运维”而形成的商业类别。
  中国舒适家居行业的市场规模到底有多大?舒适家居系统年安装量和销售总额以及从业企业的数量有多少?中国舒适家居系统安装/集成的南北方差别有多大?中国舒适家居系统集成企业面临什么样的机遇和挑战?
  中展智奥(北京)国际展览有限公司项目市场总监/中国建筑金属结构协会舒适家居分会副秘书长陈进周
 
  12月19日,“达柏林杯”第十五届中国国际地暖产业高峰论坛于北京九华山庄隆重召开!会上,针对上述问题,中国建筑金属结构协会舒适家居分会首次主要借助数据向现场来宾揭晓答案!陈进周对《中国舒适家居行业抽样调查报告》作了解读:
 
  说明:本报告所指“舒适家居行业”,是“中国舒适家居系统集成行业”的俗称。该行业并非国家标准(GB/4754-2017)界定的国民经济类别,是一个兴起中的与房地产业、建筑业、建筑装饰行业密切相关的商业类别,是围绕“有助于提高居民居住舒适感的一类或多类家居系统的设计、施工、运维”而形成的商业类别。上述系统,主要涉及室内空气的温度和湿度、空气和饮用水的品质等舒适要素。
 
  考虑到舒适家居系统的“集成”属性及相关原因,针对以下两类产品或系统的安装或集成,不在本报告调查范围之内:
 
  一、对插上电即可使用、具有家电特征的分体式空调、电暖器、空气净化器、净水机的选型和安装;
 
  二、仅针对对流式空调系统的设计和安装。
 
  01:中国舒适家居行业的市场规模
 
  借鉴建筑业市场规模的统计方法,本报告所指“中国舒适家居行业的市场规模”,主要以中国舒适家居系统集成企业集成(安装)的“舒适家居系统”的总量和销售总额来体现(把“舒适家居系统的集成(安装)服务”视作一种产品)。
 
  根据相关数据估算,2018年中国舒适家居系统安装∕集成总量约1562.6万套。
 
  其中——
 
  单供暖系统的集成(安装)量约1335.4万套;
 
  冷暖一体化系统(包含但不局限于“两联供”系统的集成或安装量)约8.2万套;
 
  新风系统的集成(安装)量约129万套;
 
  净水系统的集成(安装)量(仅指由舒适家居系统集成商集成或安装的部分)约90万套。
 
  1.1 中国舒适家居系统的集成(安装)总量
 
  1、单供暖系统的集成(安装)总量
 
  本报告所指“单供暖系统”,是相对于“冷暖一体化系统”而言,如壁挂炉供暖系统、空气源热泵供暖系统、以市政热力为热源的末端供暖系统(地暖系统、散热器供暖系统)。
 
  由于单供暖系统集成(安装)的特点地域差异很大,单供暖系统的集成(安装),本报告特意从南方地区和北方地区(以“秦岭-淮河沿线”这条集中供暖线为划分依据)分别调查和分析。
 
  1)北方地区单供暖系统的集成(安装)量1259.4万套,南方地区单供暖系统的集成(安装)量约76万套(主要以壁挂炉和空气源热泵为热源设备)。
 
  2)北方地区1259.4万套单供暖系统集成(安装)量中,以市政热力为热源(集中供暖)的末端供暖系统的集成(安装)量约为971.4万套;分户供暖系统的集成(安装)量约288万套,其中“煤改”领域中单供暖系统的集成(安装)量为181.7万套,“非煤改”领域中单供暖系统的集成(安装)量约106.3万套。
 
  3)南方地区单供暖系统的集成(安装)量约76万套,其中壁挂炉供暖系统的集成(安装)量约67万套,空气源热泵供暖系统的集成(安装)量约9万套。
  2、冷暖一体化系统的集成(安装)总量
 
  2018年中国舒适家居系统的集成(安装)总量中,冷暖一体化系统(含辐射空调系统)的集成(安装)量约8.2万套。
 
  3、新风系统的集成(安装)总量
 
  2018年中国舒适家居系统的集成(安装)总量中,新风系统的集成(安装)量约129万套。
 
  4、净水系统(由舒适家居系统集成商安装∕集成的部分)
 
  2018年中国舒适家居系统的集成(安装)总量中,由舒适家居系统集成商集成(安装)的部分约90万套。
  1.2 中国舒适家居系统安装/集成销售总额(粗略估算,币种:人民币)
 
  本报告所指的“中国舒适家居系统集成(安装)销售总额”,是指舒适家居系统集成商将“舒适家居系统的集成(安装)服务”作为一种产品,向用户、总包方或甲方收取的费用之和。
 
  为了便于估算,“中国舒适家居系统集成(安装)销售总额”的估算,沿用“中国舒适家居系统集成(安装)总量”的估算思路,估算的是单供暖系统的集成(安装)销售额、冷暖一体化系统(含系统的集成(安装)销售额、新风系统的集成(安装)销售额、净水系统的集成(安装)销售额共四类系统的集成(安装)销售额之和。
 
  根据“2018年中国舒适家居系统集成(安装)总量”(1562.6万套)的数据粗略估算,“2018年中国舒适家居系统集成(安装)销售总额”约922.475 亿元。
 
  其中——
 
  单供暖系统的集成(安装)销售额约730.175亿元;
 
  冷暖一体化系统含系统的集成(安装)销售额约49.2亿元;
 
  新风系统的集成(安装)销售额约116.1亿元;
 
  净水系统的集成(安装)销售额约27亿元。
  1、单供暖系统集成(安装)销售额分析
 
  1)北方地区单供暖系统的集成(安装)销售额约576.125亿元,南方地区单供暖系统的集成(安装)销售额约154.05亿元。
 
  2)北方地区576.125亿元的单供暖系统集成(安装)销售额中——以市政热力为热源(集中供暖)的末端供暖系统的集成(安装)销售额为353.025亿元。
 
  3)南方地区单供暖系统的集成(安装)销售额约154.05亿元,其中壁挂炉供暖系统的集成(安装)销售额约113.55亿元,空气源热泵供暖系统的集成(安装)销售额约40.5亿元。
 
  分户供暖系统的集成(安装)销售额约223.1亿元,其中“煤改”领域中单供暖系统的集成(安装)销售额约113.25亿元,“非煤改”领域中单供暖系统的集成(安装)销售额约109.85亿元。
  2、冷暖一体化系统的集成(安装)销售额
 
  2018年中国舒适家居系统的集成(安装)销售总额中,冷暖一体化系统(含辐射空调系统)的集成(安装)销售额约49.2亿元。
 
  3、新风系统集成(安装)销售额
 
  2018年中国舒适家居系统的集成(安装)销售总额中,新风系统的集成(安装)销售额约116.1亿元。
 
  4、净水系统(由舒适家居系统集成商集成的部分)集成(安装)销售额
 
  2018年中国舒适家居系统的集成(安装)销售总额中,由舒适家居系统集成企业提供的净水系统集成(安装)服务,销售额约27亿元。
 
  02:中国舒适家居系统集成企业的
 
  数量和规模
 
  本报告所指舒适家居系统集成企业,是指为了提升居民的居住舒适感而向居民提供包括供暖系统的集成(安装)在内相关服务的企业。
 
  2.1 中国舒适家居系统集成商的数量估算
 
  1、中国舒适家居系统集成企业估算
 
  结合中展智奥(北京)国际展览有限公司对“中国供热展”历年来观众数据的监测结果和龙飞天传媒提供的“中国舒适家居系统集成商500强”调查资料,本报告估算中国舒适家居系统集成企业约有5万家。
  其中江苏省舒适家系统集成企业约2500家。2019年5月于北京组织的“ISH-China&CIHE中国供热展”上,来自江苏省的观众共有1124人(2018年这一数据是2604人)。
 
  2、中国舒适家居系统集成企业的规模
 
  据不完全统计,按照2018年供暖业务销售额的多少,中国舒适家系统集成企业的规模如下:
 
  2018年供暖业务销售额在300万元以上的舒适家居系统集成企业共634家,占整个舒适家居系统集成企业总数的3%。
 
  2018年供暖业务销售额在1000万以上的舒适家居系统集成企业有246家,占整个舒适家居系统集成企业总数的1.2%。
 
  3、中国舒适家居系统集成企业营业额
 
  供暖业务销售额在5000万以上的企业有46家,占整个舒适家居系统集成企业总数的2.2‰。
 
  供暖业务销售额在1亿元以上的企业由13家,其中江苏4家、四川3家,北京2家,山东、陕西、湖北、湖南各1家。
 
  2.2 中国舒适家居系统集成从业人数估算
 
  假设上述估算的5万家舒适家居系统集成企业,每家有5名工作人员,那么中国从事舒适家居系统集成的人员,将有20余万之众。
 
  03:中国舒适家居行业部分领域2019年
 
  业务同比增幅预测
 
  3.1 部分舒适家居子系统或产品集成(安装)量/销售量增幅预测
  3.2 部分省市舒适家居系统集成商2019年销售额同比预测
  3.3 部分舒适家居系统2019年在区域市场集成(安装)量增幅预测
  04:中国舒适家居企业面临的挑战和机遇
 
  4.1 挑战
 
  1、客观因素的挑战
 
  1)房地产新开工量增幅趋零,舒适家居系统集成企业的集成能力进一步过剩,竞争加剧。
 
  2)新建房屋中,“精装房”比例逐年提高,舒适家居系统集成企业在该领域中逐渐被边缘化。
 
  3)从业企业众多,低价竞争激烈。
 
  2、主观因素的挑战
 
  多数舒适家居系统集成企业最大的敌人是自己。他们“产品思维”根深蒂固,以“系统思维”自我改造,不能为用户提供个性化的系统解决方案、难以给用户带来“更舒适”的消费体验,因此盈利能力和抗风险能力较弱。
 
  4.2 机遇
 
  1、舒适家居行业是一个朝阳行业
 
  1)是一个能满足人们对美好生活不断增长需求的行业。
 
  2)是一个能节约能源、改善环境的行业。
  2、两年以后
 
  1)清洁供暖市场
 
  a.北方农村30%尚未实现清洁供暖的地区,对供暖系统存在一定的需求。
 
  b.“煤改气”“煤改电”用户的改造和置换需求将陆续释放出来。
 
  2)房地产市场
 
  a.新房市场。
 
  b.旧房市场。
 
  建国以来形成的旧房市场,将给舒适家居系统集成行业带来巨大的商机。
 
  早就完成城镇化任务的发达国家,至今依然活跃着一批数量庞大的暖通和水电安装企业。支撑这些企业的,正是他们所在国家旧房用户不断增长的改造和改善需求。
 
  提醒:中国舒适家居行业是一个围绕“有助于提高居民居住舒适感的一类或多类家居系统的设计、施工、运维”而形成的商业类别,是一个为城乡居民提供“更舒适”家居服务的行业。这一特点,决定了该行业产业链中的企业,只有为用户带来个性化的系统解决方案,为其带来舒适或更舒适的居住体验,才能最终得到用户的青睐,才能最终在激烈的市场竞争中立于不败之地。希望舒适家居系统集成企业努力提高自己“提供系统解决方案”的能力。
 
  注:由于是抽样调查
 
  本“报告”内容的准确性有待进一步核对、校正
 
  欢迎业内同仁多提宝贵意见
 
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